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Notre cabinet propose régulièrement des livres blancs et infographies sur les actualités et tendances patrimoniales.
Nos articles


POINT MARCHÉ
Rédigé le 25 mai 2023 Un premier semestre 2023 sous la pression de l’inflation : La guerre en Ukraine ne baisse pas en intensité. L’année...
26 mai 20234 min de lecture


L’assurance vie intergénérationnelle : une solution pour préparer l’avenir de ses petits-enfants
Préparer son avenir tout en débutant dans la vie active n’est pas toujours simple. Le besoin d’argent pour développer ses projets, payer...
26 mai 20235 min de lecture


Nouveau calendrier de campagne déclarative et progression de la lutte contre la fraude fiscale
Publication du calendrier des déclarations pour les revenus 2022 La période déclarative 2023 est lancée ! En effet, l’administration...
21 avr. 20234 min de lecture


Comprendre le nouvel indicateur de risque SRI et ses impacts
Depuis le 1er janvier 2023, la règlementation européenne PRIIPs (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products) permet à...
21 avr. 20232 min de lecture


LOI DE FINANCES 2023
Le 30 décembre 2022, la loi de finances pour 2023 a été promulguée par le Président de la République. Voici un résumé des principales...
1 févr. 20235 min de lecture


L'investissement Vert, un cadre qui évolue
Depuis quelques années, l’impact environnemental et social dans les décisions de placement des Français est un critère incontournable....
1 févr. 20232 min de lecture


Les modes de gestion du PER
Le Plan d‘Épargne Retraite, dispositif ouvert à tous les épargnants, vous permet de vous constituer une épargne personnelle en complément...
20 déc. 20222 min de lecture


2022 restera une année complexe
La baisse prolongée des marchés liée à de multiples facteurs est venue grever les performances réalisées ces deux dernières années. Le 24...
20 déc. 20222 min de lecture


Projet de la Loi Finances 2023
Voici un résumé des principales mesures de la loi de finances pour 2023 qui vont impacter votre patrimoine. Barème de l'impôt sur le...
14 oct. 20224 min de lecture


Pourquoi investir de manière responsable ?
Depuis une dizaine d’années, la nécessité d’investir plus vert imprègne les sociétés de gestion. Le recours à ce type d’investissement se...
14 oct. 20224 min de lecture


PINEL : les évolutions de l'incitation fiscale
Les contours de l’aide fiscale à l’investissement locatif intermédiaire dans l’immobilier neuf changeront en profondeur à partir de 2023....
29 août 20224 min de lecture


Tour d'horizon des SCPI en 2022
Malgré un rendement moyen légèrement en recul au premier semestre, les SCPI restent un placement à la collecte soutenue, épargné par...
29 août 20223 min de lecture


AVIS D’IMPOSITION : LES 10 POINTS IMPORTANTS A VERIFIER LORS DE SA RÉCEPTION
Les avis d’imposition des contribuables seront disponibles sur impots.gouv.fr à partir du lundi 25 juillet. En attendant leur arrivée,...
13 juin 20224 min de lecture


ASSURANCE-VIE ET AVANTAGES FISCAUX
L’assurance-vie est un véritable couteau-suisse de la gestion de patrimoine. Initialement conçue comme une assurance, elle sert plus...
13 juin 20223 min de lecture


Les droits du conjoint survivant en fonction du régime matrimonial
Quels sont les droits du conjoint survivant sur le patrimoine du couple ? Les droits du conjoint survivant sur le patrimoine du couple au...
5 mai 20223 min de lecture


Point marché
2022, un début d’année compliqué pour les marchés … Sans commune mesure, ce premier trimestre 2022 se révèle riche en actualités...
5 mai 20223 min de lecture


UN TESTAMENT DANS LES RÈGLES D'OR
Faire un testament à la légère c'est peut-être semer les germes d'une zizanie familiale et alourdir le montant des droits de...
4 mars 20223 min de lecture


Point marché
Le 24 février dernier, nous nous sommes réveillés avec un sursaut d’effroi. La Russie envahissait l’Ukraine sur fond de tensions...
4 mars 20222 min de lecture
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