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Notre cabinet propose régulièrement des livres blancs et infographies sur les actualités et tendances patrimoniales.
Nos articles


Assurance-vie : Vers de nouvelles perspectives pour les fonds en euros
Assurance-vie : Découvrez les nouvelles stratégies pour dynamiser vos fonds en euros en 2025 !
14 nov. 20244 min de lecture


ISR : Voici ce qui change pour votre épargne avec la refonte du label
Découvrez comment la réforme du label ISR exclut les énergies fossiles et impacte votre épargne et la fiscalité des opérations passées.
15 oct. 20244 min de lecture


Une loi de finances peut-elle changer la fiscalité d’une opération passée ?
Explorez comment les lois de finances peuvent influencer votre fiscalité : anticipez pour optimiser votre patrimoine !
15 oct. 20244 min de lecture


Point marché spécial rentrée 2024
Après une année 2023 marquée par des performances exceptionnelles sur les marchés financiers mondiaux, l'année 2024 se révèle plus...
5 sept. 20244 min de lecture


Investir en fonds non cotés : le triptyque entre diversification, risque et rendement
Stratégies d'Investissement dans les Fonds Non Cotés : Maximiser le Potentiel de Croissance et de Rendement Les fonds non cotés,...
18 juil. 20243 min de lecture


IMPOTS 2024 : Les dates clés de l'été pour vos versements ou vos corrections !
Une fois la déclaration passée, la saison des impôts n’est pas totalement terminée. Plusieurs dates importantes se succèdent d’ici la fin...
18 juil. 20244 min de lecture


Réforme des Retraites 2024 : Tout ce que vous devez savoir
En 2024, le système de retraite en France connaît des changements importants. Découvrez les principales nouveautés de la réforme des...
19 juin 20242 min de lecture


Point marché Juin 2024
Publié le 18/06/2024 Une Montée en Puissance des Marchés Occidentaux Généralement, les marchés boursiers suivent une tendance haussière...
19 juin 20242 min de lecture


Pourquoi choisir Privilège Opportunité Juin 2024 ?
La commercialisation de notre produit structuré Privilège Opportunité Juin 2024 continue ! Vous avez jusqu'au 25 juin pour vous...
23 mai 20242 min de lecture


SOCIÉTÉ - Quels supports pour investir sa trésorerie ?
Quels sont les supports pour investir la trésorerie d’entreprise au sein d’une société assujettie à l’IS ? Quelles conséquences...
23 mai 20248 min de lecture


Optimisation fiscale : Pensez à opter pour le régime réel
Dans le dédale des régimes fiscaux, l'option pour le régime réel d’imposition est souvent une voie moins empruntée, mais pleine...
25 avr. 20243 min de lecture


Pension de réversion : dans quelles situations doit-elle être révisée ?
En cas de décès d'un assuré, son conjoint survivant, s'il est âgé d'au moins 55 ans, a droit au versement d'une pension de réversion...
25 avr. 20243 min de lecture


Transmission d'entreprise : pourquoi et comment faire un Family Buy-Out ?
Le Family Buy Out consiste à procéder à une donation des titres d’une société à ses héritiers, suivie d’un apport des titres par les...
28 mars 20245 min de lecture


La spécificité de la transmission du plan d'épargne retraite non rachetable
Au-delà de bénéficier d’une retraite par capitalisation, non soumise aux aléas du système de retraite par répartition, le PER, en phase...
28 mars 20242 min de lecture


Point marché février 2024
L’année 2023 fut une année singulière sur les plans économiques et financiers. D’abord marqué par de successives hausses de taux...
28 févr. 20243 min de lecture


Location meublée touristique : suite de la saga ?
L’Assemblée Nationale a adopté en première lecture le 29 janvier 2024, une proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres du...
28 févr. 20246 min de lecture


Loi de Finances : les 8 mesures susceptibles de vous concerner
Un rapport d’information relative à la fiscalité du patrimoine a été déposé le 27 septembre 2023 par la commission des finances, de...
26 janv. 20245 min de lecture


Détenir sa résidence principale dans une société (SCI) : bonne ou mauvaise idée ?
La détention de sa résidence principale au sein d'une Société Civile Immobilière (SCI) suscite de nombreuses interrogations.
25 janv. 20245 min de lecture
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